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白驹过隙两年时间转瞬即逝。
木叶39年，年仅5岁的旗木卡卡西申请提前毕业。完美通过毕业后成为木叶有史以来最年轻的下忍。
同为天才的山中远则是在木叶医院大放异彩，山中远对医疗忍术有自己独特的认知，尤其是擅长外科手术，凭借超强的精神力和对人体的了解，1年来手术没有失败过，被山中远救治过的木叶忍者不下百人，山中远用自己精湛的忍术获得了木叶医院所有人的尊重。
带出两位天才的老师山城银一也升职了，成了忍者学校的教务处副主任。
木叶40年，6岁的卡卡西成为中忍。
木叶森林，山中远和旗木朔茂对练着。除了木叶医院以外，山中远剩下的时间都在木叶森林度过，两年里山中远完成了【千鸟】的修炼，【千鸟刃】，【千鸟锐枪】都能熟练使用，为此山中远还特意购置了一把能传导查克拉的短刀。
忍体术方面，山中远开发出了属于自己的雷遁查克拉模式。和雷影的雷遁查克拉模式不同，山中远舍弃了原本雷遁查克拉模式的防御力，加强了速度和和攻击力。
雷遁查克拉模式的防御力需要不断往雷遁铠甲里输入大量的查克拉，光这一点山中远就不能接受，他可没有那么多查克拉挥霍，而且山中远的冰遁带有元素化的特性物理攻击对他基本无效，只要查克拉足够他可以一直维持元素化。
森林里的二人，山中远打开雷遁查克拉模式，依靠雷遁刺激细胞活性，山中远的速度几乎达到了动态视力的极限。而旗木朔茂则显得不慌不忙山中远的攻击不管从哪个方向来旗木朔茂都能一一化解。
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