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得到案子的朱迪开心的向豹子警官道喜，豹子警官告诉朱迪可以用大象警官的电脑查资料。
只见在巨大的电脑面前，朱迪忙前忙后的上蹿下跳。
一会儿在鼠标区用手控制电脑，一会儿在键盘区手脚并用做着高难度瑜伽。
电脑里水獭先生的资料很详细，最后的线索同样是指向了一只红色的狐狸，让朱迪无奈的直呼这是什么孽缘。
而尼克也没想到，自己竟然跟一只小兔子纠缠不清。
朱迪抓住尼克做倒卖生意的漏洞，以此威胁他和自己合作。
对自己的狡猾非常自信的尼克，却被别人漂亮的摆了一道，他渐渐对眼前这只兔子改观。
尼克带朱迪来到自然主义者俱乐部，他很喜欢撩拨这只纯洁小白兔，说各种风凉话劝她放弃。
然而朱迪说什么也不会半途而废，牦牛大师给朱迪提供了很多有价值的线索。
原本以为会就此放尼克走，可谁知朱迪反过来将了他一军，让尼克继续带她去车管所查车牌。
既然这样，尼克只好奉陪到底，他找到树懒闪电成功拖延朱迪的查案进度。
虽然最后拿到了车牌号的线索，但此时已经过去了12个小时。
面对紧锁的铁门，尼克嘲讽兔子警官没有搜查令，成功激怒朱迪，质问他是在浪费自己时间。
他们恶语相向，互相挖苦，然而朱迪还是不愿意放过他。
朱迪假借尼克疑似小偷的名义进入铁门，意外来到动物城黑帮头目大先生的地盘。】
各朝各代的小朋友们看到憨态可掬的树懒时，一个个开心得哈哈大笑。
尤其是狐狸尼克故意给树懒讲笑话，但一开始树懒没有笑。
过了片刻，反应慢半拍的树懒脸上的表情开始变得极为夸张。
树懒从面无表情到大笑的缓慢过程，非常的有趣，无数的小朋友们笑得上气不接下气。
各朝各代的小孩子在哈哈大笑的同时，他们身旁的父母脸上却露出苦笑的表情。
电影一开始就刻意影射现实，这一桥段更是如此。
兔子急着到交通局查车牌号，交通局的办事人员却都是些行动迟缓的树懒。
各朝各代的老百姓之所以苦笑，是因为他们从树懒身上看到了熟悉的影子。
有时候他们需要去官府找官差办事，而那些官差拖沓的程度就仿佛影片中的树懒一样。
【可好巧不巧，因为尼克之前得罪过大先生，再次见到尼克非常生气。
再加上朱迪不分青红皂白的怀疑他，那只能让他们向自己死去的奶奶问好。
可就在这时，女儿露露及时出现救下尼克他们，因为朱迪是她的救命恩人。
在大先生的帮助下，朱迪和尼克找到最后见过水獭先生的黑豹。
自从被水獭袭击后，黑豹就变得异常胆小，尼克三言两语就让他放下戒心配合调查。
原本非常讨厌的狐狸竟然主动帮自己，朱迪心里有些意外。
然而两人还没来得及细问，黑豹突然毫无征兆的兽性大发。
只见黑豹失心疯般的朝尼克朱迪冲过来，训练有素的朱迪带着尼克躲过各种攻击。
他们跳到空中的藤蔓上，有惊无险的保住了自己的小命。
可当牛局长匆忙赶到现场时，之前被铐住的黑豹却不见了踪影。
牛局长并不相信朱迪的说辞，更不相信天生就狡猾的狐狸。
看着眼前这一切，尼克心里瞬间涌起想保护这只小兔子的冲动。
估计连尼克自己都不知道，现在的他为什么会这么在意这只兔子。
大概是因为朱迪救了自己两次，她的处境和童年时的自己非常像，所以尼克忍不住想要保护她。
尼克突然想到他们可以通过交通监控，来寻找黑豹的下落。
在朱迪好友羊副市长的帮助下，他们发现背后黑手是一群野狼。
而黑豹提到的午夜嚎叫指的应该就是他们，尼克用直觉很快查到了这些野狼的老窝。
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