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这年底，吕晨和孙权围住了下邳，曹操和他仅剩的十万部队困守孤城。
历史就是这么讽刺，十年前，吕布被曹操重兵围困在下邳城下，若非吕晨出现，吕布就会被吊死在白门楼。而十年后，变成了吕晨带兵把曹秃子围在下邳，绝望和无助全部还给了曹操。
吕晨围城一月了，但他没有展开进攻。
新年到了，吕晨和孙权在白门楼下，在曹操的眼皮子前放鞭炮开派对，非常嗨皮。猫戏老鼠，从来都是很好玩的事情。
有一个月，吕布从洛阳赶来了，还带着张辽、高顺和曹性三员老将，以及一位劳苦功高忠心耿耿的老臣子——陈宫。
二月七日凌晨，一千门大炮对白门楼旁边的城墙展开了毁灭性饱和打击，一个时辰的时间，城墙被夷为平地。高顺红着眼睛，亲自皮甲上阵，带着一千陷阵营率先冲进了下邳城，紧随其后的是张辽率领的步兵和曹性带着的轻骑兵，在掌心雷和小型火炮的帮助下，肃清城内敌人并不困难。
中午，整个下邳除了被杀死的敌人，几乎全部投降了燕**队，当然，曹操、曹性、许褚以及夏侯兄弟，还带着亲兵在白门楼做垂死挣扎。吕布亲率精锐将白门楼围了个水泄不通，十年前，他就是在这里被曹操的兵重伤俘虏的，以至于这十年来，他都不能披挂上阵，这对武将来说，简直是奇耻大辱。
下午，曹操亲兵被砍杀殆尽，夏侯渊战死。夏侯惇剩下的一只眼睛也被曹性再度射瞎，当然，这次有点勉为其难，因为夏侯惇是被绑在柱子上，曹性射了三箭才射准的，曹性最后拿着还窜着眼珠子的箭对吕晨感慨说老了箭法不如以前了。许褚和曹性依然在负隅顽抗，赵云单挑重伤了许褚，并将其俘虏，曹性扬言要和吕晨单挑，然后吕晨就去了，然后，一刀劈在了曹性裆下，打完收工。
曹操被俘虏了，郭嘉也被抓了。
然后，曹操准备投降吕布，郭嘉也在和吕晨打关系牌让他饶曹操一命，曹性怒吼大丈夫死则死矣投身没降？然后，被绑了手曹操打不到曹仁，就吐了他一脸口水。接着，曹操就跟孙权拉关系，说当年他就说过孙权有出息，生子当如孙仲谋，拐着弯让孙权帮他求情。
说实话，把曹操戏弄成这副模样，吕晨的气也消了。事到如今，曹**不死都关系不大了，所以，他为了得到郭嘉的效忠，还是有些犹豫的。
然后，孙权就对吕晨说：“老师，你忘了汉献帝和吕伯奢的下场了吗？”
吕晨顿时惊醒，曹操不死，他的余部就不会安定，一旦给他机会，曹秃子就有可能东山再起。于是，吕晨就把曹操吊死在白门楼上了，是吕布亲自动的手，吕布虽然身体大不如前了，但干起活来颇为专业，没一会儿曹操就咽气了。
曹魏覆灭了，大部领土被吕晨占据，然后，吕晨又开始了轰轰烈烈的建设运动，丝毫没有和孙权、刘禅争江山的自觉。
在东吴内部却爆发了一次叛乱，是陆逊和张昭发动的，意图杀死孙权。原因在于，孙权多次提及归降燕国，这让那些手握大权的臣子们很不开心，认为是孙权受了吕晨多年蛊惑。叛乱失败了，因为吕晨已经在东吴布置了完善的飞龙秘谍情报网，而情报网的负责人是孙权。叛乱被平息，孙权一个人都没有杀，把他们送到了燕国去参观调研，半年后，他们回来了，纷纷表示愿意支持归降燕国，因为燕国的力量已经是十个东吴也无法匹敌的了。这样一来，又会冒出一些反对者，然后孙权再如法炮制将其送往燕国，如此反复四五次后，国内的反对声音降低了。
这一年冬，东吴并入燕国，诸多东吴名臣受到吕晨重用，没有一丝一毫区别对待，而孙权则被分为吴国公，世袭罔替。但是，孙权把吴国公的爵位让给了哥哥孙策的长子，自己继续回到吕晨身边学习，最终成为了大燕开国时期，继庞统、周瑜、司马懿和郭嘉之后的第五名宰相，也是执政时间最长，贯彻吕晨道路最准确的一位宰相。
这是后话，且略过不提，说那南汉见大燕一年间鲸吞天下，人人自危，不少汉人大臣和姜零叛逃投降燕国。
但诸葛亮依然殚精竭虑辅助刘禅，更重用土族军人，锤炼出一支能打的步兵来。
翌年春，吕晨写信劝诸葛亮投降被拒绝后，就亲自领了精锐讨伐。这支军队只有一万人，五千山地军，三千炮兵，一千陷阵营，和一千轻骑兵。而在这支军队背后，是浩浩荡荡上百万的工程队和为他们提供保护的军队，他们是来修桥铺路的。就是这样一支小巧的军队，却连灭十余万南汉军队，三个月时间，把南汉小朝廷一路撵到了云南大理。最后，吕晨透出善意，遵照对待东吴的办法，封刘禅为汉国公作为筹码，要诸葛亮投降。诸葛没有马上答应，或许是出于拖延战术和谍战考虑，要求向东吴那样，派遣官员和贵族去大燕内部调研，吕晨同意了。
三次遣使窥探调查之后，得到的结论只有投降二字，诸葛亮总算有些耐不住性子了。他知道吕晨有能力覆灭南汉，却没有这么做，并非优柔寡断，而是不愿多杀人，也是对南汉人才的一种招揽。
这一年秋天，诸葛亮自知国力远不如大燕，挣扎也是无用，亲自去了大燕一趟。诸葛亮一路跋涉从大理到成都用了一个月，但通过水泥直道，他从成都到长安只用了四天，从长安到洛阳三天，而后，他在庐江登上烧石炭冒黑岩的铁甲船顺江而上到荆州，只用了五天，最后，他从零陵下船赶回大理又花了一个半月。这番归去，诸葛亮绝望了，他把所见所闻告诉了所有人，然后所有人都赞成投降了，原因很简单，与其困在云南土著中和强大的燕国鸡蛋碰石头，还不如摇身一变去燕国当官享福。
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