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然后观音做了一个“捏爆“的动作，，，画面一切，猴子从石头里蹦出来了。他从一个山跳到另一个山，又从另一个山跳到下一个山。
突然就跳到一群猴子中间。然后他爬上树，给猴子们摘果子吃。
菩提祖师从树下走来……
猴子在上抓了个蝴蝶，不小心弄死了，他就伤心啊！
菩提祖师吹了口气，蝴蝶活了，猴子说要去学起死回生。
菩提说好，你跟我来吧，他们坐着大仙鹤飞到仙山。然后菩提给他起了名字，开始教大家72变，定身术，筋斗云……
有天，其它同学在练习法术，悟空和大师兄发生争执，于是一边打架一边秀了几个所谓变化。
师傅来了，敲了悟空三下，说你跟我来！
然后悟空和师傅飞到僻静处，师傅说有三灾，悟空说咋办，师傅说以后就靠你自己了，悟空说你是要我走咯？于是悟空抱了一下师傅，走了。
火焰山，魔族们正在想办法攻天。为了穿过晶石阵，他们需要孙悟空。
牛魔王说还需要个内应，于是去笼络二郎神。二郎神本领大，却只被玉帝派做守南天门的门神，他不甘心，他要官拜凌霄殿…………
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